Historique des interactions
Retrouvez l'historique complet de vos échanges avec chaque client.
La fiche client centralise tout l'historique de votre relation avec chaque contact.
Ce qui est tracé automatiquement
Helpho enregistre automatiquement :
- Devis — Création, envoi, consultation, acceptation, refus
- Factures — Émission, paiement, relances
- Contrats — Génération, signature
- Galeries — Création, consultation par le client, téléchargements
- Emails — Tous les emails envoyés via Helpho
Ajouter des notes manuelles
Cliquez sur « + Note » dans la fiche client pour ajouter un commentaire libre : compte-rendu d'appel, préférences du client, informations utiles pour la prestation.
Timeline
L'historique s'affiche sous forme de timeline chronologique. Vous voyez d'un coup d'œil toute la relation avec le client, du premier contact à la dernière prestation.
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