Migrer depuis Excel ou Google Sheets vers Helpho

Si vous gérez encore vos clients, devis et factures dans des fichiers Excel, vous savez que ça finit toujours pareil : 47 versions du même fichier, des formules cassées, et des heures perdues à retrouver une facture de l'année dernière.

Bonne nouvelle : la migration vers Helpho prend 5 minutes.

Avant de commencer

Munissez-vous de :

• Votre fichier Excel ou Google Sheets contenant vos clients
• Si possible, un fichier avec votre historique de devis et factures
• 5 minutes devant vous

Étape 1 — Préparer votre fichier

Helpho accepte les fichiers CSV (UTF-8). Voici comment exporter depuis Excel :

1. Ouvrez votre fichier dans Excel

2. Fichier → Enregistrer sous

3. Dans le menu déroulant, choisissez « CSV UTF-8 (séparateur : virgule) »

4. Validez

Pour Google Sheets : Fichier → Télécharger → Valeurs séparées par des virgules (.csv).

Étape 2 — Téléchargez notre modèle (optionnel)

Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser notre modèle prêt à l'emploi : copiez vos données dans les bonnes colonnes, Helpho importera tout automatiquement.

Les colonnes attendues :

• Nom (obligatoire)
• Email
• Téléphone
• Adresse ligne 1, Code postal, Ville
• Entreprise (si client B2B)
• SIRET (si client B2B)
• Notes (champ libre)

Le modèle est téléchargeable directement depuis le wizard d'import, étape 1.

Étape 3 — Importer dans Helpho

1. Connectez-vous à Helpho

2. Allez dans Import de données (menu Paramètres)

3. Sélectionnez Excel / Google Sheets

4. Glissez-déposez votre fichier CSV

5. Vérifiez le mapping des colonnes (Helpho détecte automatiquement les correspondances)

6. Cliquez sur Aperçu puis Importer maintenant

Étape 4 — Vérifier l'import

Une fois l'import terminé, allez dans Clients : tous vos clients sont là. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez annuler l'import depuis l'historique pour repartir de zéro.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il avec mes anciens devis ?

Les devis importés sont marqués comme « historique » : ils sont visibles dans votre comptabilité mais non re-signables. Pour vos nouveaux devis, créez-les directement dans Helpho.

Puis-je importer plusieurs fichiers ?

Oui. Vous pouvez importer un fichier clients d'abord, puis un fichier devis, puis un fichier factures. Helpho fait le lien automatiquement par email.

Et si mon fichier a des accents bizarres ?

C'est un problème d'encodage. Ré-enregistrez votre fichier en CSV UTF-8 depuis Excel. Helpho tolère aussi l'encodage ISO-8859-1 (Latin-1) en fallback automatique.

Que faire si une ligne a une erreur ?

Helpho continue l'import malgré les erreurs et vous liste les lignes problématiques à la fin. Vous pouvez les corriger manuellement et relancer un import partiel.

Pour aller plus loin

• Vous venez d'Indy ? [Suivez le guide dédié](/aide/migration/migrer-depuis-indy)
• Vous venez de Freebe ? [Le guide Freebe est ici](/aide/migration/migrer-depuis-freebe)
• Vous préférez qu'on s'en occupe ? [Migration assistée gratuite](/migration) avec le plan annuel.