Nouveau tableau de bord, activité de vos clients et centre d'aide

Cette mise à jour touche presque tous les écrans de Helpho. Voici l'essentiel.

Un tableau de bord que vous organisez

Votre page d'accueil devient une grille de cartes : ce qui est à traiter (factures en retard, séances à préparer, devis sans réponse…), vos indicateurs clés, votre agenda d'aujourd'hui et de demain, le fil d'actualités de vos clients, vos devis en attente, vos tâches…

Saisissez une carte par son icône pour la déplacer. Avec Personnalisez votre tableau de bord, cochez les cartes à afficher (six nouvelles sont disponibles : ajout rapide, factures à émettre, achats à payer, réservations en ligne, demandes de contact, messages clients) et réglez chacune : indicateurs, comparaison, nombre d'éléments.

La prise de rendez-vous en ligne

Un nouveau module, Commercial › Prise de rendez-vous, à part de la réservation de vos séances : vos contacts réservent un appel, une visio ou un rendez-vous sur votre page, 24 h/24, comme avec Calendly.

Créez vos types de rendez-vous (durée, visio ou sur place, rappels automatiques, questions à poser), réglez vos disponibilités de rendez-vous, puis publiez votre page : elle a sa propre adresse en /rdv/…, à partager sur votre site, vos réseaux et vos e-mails, ou à intégrer directement dans votre site.

Seuls vos vrais créneaux libres sont proposés : vos séances, vos rendez-vous et, si vous l'avez connecté, votre Google Agenda sont pris en compte. Chaque réservation crée une fiche prospect, arrive dans votre calendrier et part en confirmation par e-mail.

Des automatisations pour vos gestes répétitifs

Dans Production › Automatisations, choisissez un déclencheur et ce qui doit se passer, tout de suite ou après un délai : un e-mail de remerciement quand un devis est accepté, une tâche de préparation quand un contrat est signé, une confirmation quand une facture est payée… Trois modèles vous permettent de démarrer en un clic, et l'historique des exécutions vous montre ce qui est parti, avec la possibilité d'annuler ce qui ne l'est pas encore.

L'activité de vos clients, en direct

La cloche a désormais deux onglets. Activité réunit ce que vos clients viennent de faire : une galerie ouverte, des favoris, une sélection envoyée, un devis consulté ou signé, une facture consultée, un paiement en ligne, une réponse à un e-mail, un message dans leur espace… Un clic vous mène à l'élément concerné. Nouveautés garde les annonces de Helpho.

Vous pouvez aussi être prévenu sur votre ordinateur ou votre téléphone, et choisir les activités qui vous intéressent, dans Paramètres › Compte › Notifications.

Un centre d'aide refait de A à Z

Près d'une centaine de guides pas à pas, rangés en 14 rubriques, de la création de votre compte à votre premier encaissement. Chaque guide montre les vrais écrans de Helpho, avec l'élément à repérer mis en évidence.

La bulle d'aide, en bas à droite, propose désormais les guides de l'écran où vous êtes : sur vos ventes, ceux des devis et des factures ; sur vos galeries, ceux des galeries. La recherche trouve un guide même sans les accents.

La double vérification pour tous

Votre compte contient les données de vos clients et vos factures. Activez la double vérification dans Paramètres › Compte › Sécurité : à chaque connexion, Helpho vous demandera, en plus de votre mot de passe, un code à 6 chiffres affiché par une application de votre téléphone (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Bitwarden…). Pensez à ajouter un second appareil en secours.

Vos données entrent et sortent librement

Dans Importer vos données, chaque type a son fichier modèle et son guide : clients, prospects, dépenses, et même les devis et factures déjà émis dans un autre logiciel, repris avec leur numéro d'origine. Vous changez de logiciel ? La migration assistée s'occupe de tout avec l'abonnement annuel.

Dans Exporter vos données, téléchargez un fichier CSV par type, ou tout d'un coup dans un ZIP.

L'espace client, projet par projet

Dans Gérer l'espace client, suivez chaque projet de votre client : son étape, ses séances. Les fichiers joints d'un projet peuvent être partagés avec lui en un clic, et il retrouve tout sur une page dédiée à son projet.

Tous ces changements sont expliqués pas à pas dans le [centre d'aide](/aide). Une question ? Écrivez-nous depuis la bulle d'aide.