Comprendre et personnaliser votre tableau de bord

En bref

Le tableau de bord est la première page que vous voyez. Il réunit, en cartes, ce qui compte pour votre activité : ce qui est à traiter, vos chiffres, vos devis en attente, votre agenda et ce que vos clients viennent de faire. Vous choisissez les cartes et leur place.

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Les cartes principales

À traiter

La carte la plus importante : une ligne par sujet qui demande un geste — factures en retard, séances à préparer, contrats à signer, devis sans réponse, prospects à relancer, messages non lus. Chaque ligne indique combien, pour qui et pour quel montant, avec un bouton qui mène directement à l'action.

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Indicateurs clés

Ce que vous avez encaissé dans l'année et dans le mois, vos dépenses et votre marge, avec l'évolution par rapport au mois précédent. Le graphique montre l'encaissé et les dépenses mois par mois. Ces chiffres sont exactement ceux de Pilotage.

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Les autres cartes

• À encaisser : vos factures émises non réglées, au reste dû, les plus en retard d'abord.
• Devis en attente : leur total, et ceux que votre client a déjà consultés.
• Tâches à venir : à cocher sur place.
• Agenda : vos séances et rendez-vous d'aujourd'hui et de demain.
• Fil d'actualités : ce que vos clients viennent de faire (signature, paiement, galerie ouverte…).
• Galeries, Prise de rendez-vous, Vos automatisations.

Déplacer une carte

Saisissez une carte par son icône (en haut à gauche) ou par la poignée qui apparaît en haut à droite au survol, puis déposez-la où vous voulez, dans l'une ou l'autre colonne. La disposition est enregistrée automatiquement.

Personnaliser votre tableau de bord

1. Cliquez sur « Personnalisez votre tableau de bord »

   Le lien se trouve en haut à droite des cartes. La page passe en mode édition.

2. Choisissez vos cartes

   Cochez les cartes à afficher, décochez celles dont vous n'avez pas besoin. Les cartes se réduisent à leur titre : glissez-les pour les réorganiser.

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3. Réglez chaque carte

   Certaines cartes ont leurs réglages : Indicateurs clés choisit les indicateurs affichés et la comparaison (mois précédent, même mois l'an dernier) ; les cartes en liste choisissent combien d'éléments afficher.

4. Revenez au tableau de bord

   Cliquez sur Retour au tableau de bord. Tout est déjà enregistré.