Suivre vos premiers pas
Une liste guidée, en quatre étapes, pour mettre votre compte en place : entreprise, numérotation, agenda, paiement en ligne et espace client.
4 minDébutantMis à jour le 31 octobre 2026
Ouvrir mes premiers pasEn bref
Premiers pas vous guide dans la mise en place de votre compte, réglage par réglage. Chaque étape explique à quoi elle sert et vous mène au bon écran. Elle se coche toute seule quand c'est fait.
Où trouver vos premiers pas
Ils s'ouvrent après votre inscription, et restent accessibles depuis le menu de gauche, avec un anneau qui montre votre progression. Une fois tout terminé, l'entrée disparaît.
AgrandirLes quatre étapes
| Groupe | Ce que vous réglez |
|---|---|
| Votre compte et votre entreprise | Votre photo et votre téléphone ; votre nom commercial, adresse, SIRET et logo. En option : importer vos données d'un autre logiciel. |
| Vos devis et factures | Le format de vos numéros ; l'envoi de votre premier devis ; la facturation électronique. |
| Votre agenda et vos rendez-vous | Lier Google Agenda ; créer votre page de prise de rendez-vous ; ouvrir la réservation en ligne de vos séances. |
| Encaisser et livrer | Le paiement en ligne par carte ; votre espace client ; les notifications. |
Cliquez sur une étape
Elle s'ouvre avec son explication, ce qu'elle vous apporte et un bouton vers le bon réglage.
Faites le réglage
Le bouton vous mène directement à l'écran concerné. Revenez ensuite à vos premiers pas : l'étape est cochée.
Le guide de chaque étape
- Votre compte et votre entreprise : Votre profil, Renseigner les informations de votre entreprise, Votre logo et l'apparence de vos documents, Passer à Helpho depuis un autre logiciel.
- Vos devis et factures : Régler la numérotation de vos devis, Créer un devis, Activer la facturation électronique.
- Votre agenda : Lier votre Google Agenda, Créer votre page de prise de rendez-vous, Ouvrir la réservation en ligne de vos séances.
- Encaisser et livrer : Faire payer vos factures par carte, Votre espace client personnalisé, Être prévenu quand un client agit.
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