Régler la numérotation de vos devis

En bref

Chaque devis reçoit un numéro unique au moment où vous l'envoyez. Vous choisissez une seule fois son format : un préfixe (par exemple D-2026-) suivi d'un compteur. Ensuite, Helpho numérote tout seul, sans trou ni doublon.

Pourquoi commencer par là

Helpho tient pour chaque type de document une numérotation continue et sans trou, comme la loi l'exige pour vos factures. C'est pourquoi il vous demande de régler la série des devis avant votre tout premier devis : si elle n'est pas encore configurée, le bouton Nouveau devis vous mène d'abord à l'écran Numérotation de tes devis, puis ouvre votre devis.

Vous pouvez aussi la régler à l'avance, depuis les paramètres.

1. Ouvrez la numérotation

   Dans le menu de votre compte, en haut à droite, choisissez Paramètres, puis Facturation › Numérotation. Chaque type de document a sa propre série : Facture, Devis, Avoir. Une série pas encore réglée affiche « En attente… ».

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2. Cliquez sur la carte « Devis »

   La fenêtre de réglage s'ouvre.

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3. Composez le préfixe

   Le préfixe est facultatif. Les boutons placés sous le champ insèrent des variables, remplacées automatiquement au moment de la numérotation :

   Variable	Exemple
   Année — {{annee}}	2026
   Année courte — {{annee_courte}}	26
   Mois — {{mois}}	07
   Jour — {{jour}}	16
   Code identité — {{identite}}	STU

   Avec le préfixe proposé, D-{{annee}}-, votre premier devis sera numéroté D-2026-001.

4. Choisissez le numéro suivant

   Vous démarrez votre activité ? Laissez 1. Vous venez d'un autre logiciel ? Indiquez le numéro qui suit le dernier devis que vous y avez émis : votre série continue sans rupture.

5. Vérifiez l'aperçu et sauvegardez

   L'aperçu affiche le numéro exact de votre prochain devis. S'il vous convient, cliquez sur Sauvegarder. La carte Devis passe à « Configurée ».

Ce qu'il faut savoir avant de modifier

• Un brouillon n'a pas de numéro. Tant que vous préparez un devis, il affiche « Attribué à l'envoi ». Le numéro est pris au moment de l'envoi, quand le devis est figé : vos brouillons abandonnés ne laissent donc aucun trou.
• Les données de démo n'utilisent pas votre série. Les devis de démonstration sont numérotés DEMO-D-001, DEMO-D-002… en dehors de votre numérotation.
• Réglez aussi vos factures. Si vous demandez un acompte, la facture d'acompte est créée à la signature de votre client : mieux vaut que la série Facture soit déjà configurée à ce moment-là.