Devis
Numérotation, création, envoi, signature électronique, CGV et droit à l'image.
- 1Régler la numérotation de vos devisChoisissez le format de vos numéros de devis avant le premier envoi : préfixe, variables et numéro de départ. La série est continue et ne recule jamais. 4 minDébutant
- 2Préparer votre catalogue de prestationsEnregistrez une fois vos prestations, tirages et frais avec leur prix : vous les ajoutez ensuite à vos devis et factures en deux clics. 5 minDébutant
- 3Créer un devisDe « Nouveau devis » au brouillon prêt à partir : le client, les lignes de prestation, l'acompte, la remise, la validité et l'aperçu PDF. 8 minDébutant
- 4Joindre vos CGV et l'autorisation de droit à l'imageRédigez une fois vos conditions générales de vente et votre autorisation de droit à l'image, puis choisissez-les devis par devis : votre client les accepte en signant. 7 minDébutant
- 5Envoyer un devis et suivre la réponseEnvoyez votre devis par e-mail depuis Helpho, puis suivez-le : ouvert ou non par votre client, en attente, accepté ou refusé. 6 minDébutant
- 6La signature en ligne de vos devisVotre client accepte votre devis en ligne : son nom, l'acceptation des CGV, l'autorisation de droit à l'image. Et si l'accord arrive par un autre chemin, vous l'enregistrez. 6 minDébutant
- 7Transformer un devis accepté en factureFacture d'acompte, facture intermédiaire ou facture de solde : un devis accepté devient facture en un clic, sans rien ressaisir, acomptes déjà facturés déduits. 6 minIntermédiaire
- 8Gagner du temps avec les thèmes et les structures de devisUn thème habille vos devis à votre image ; une structure rédactionnelle reprend vos sections et textes types. Créez-les une fois, réutilisez-les à chaque devis. 6 minIntermédiaire
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