Gagner du temps avec les thèmes et les structures de devis

En bref

Deux outils vous évitent de repartir de zéro. Le thème règle l'apparence de vos devis : logo, couleurs, mise en page. La structure rédactionnelle règle leur contenu type : vos sections, leurs titres et leurs textes. Les deux se trouvent dans Paramètres › Facturation › Apparence.

Les thèmes : l'apparence de vos devis

Un thème habille vos documents à votre image. Vous pouvez en avoir plusieurs, par exemple un pour les mariages et un pour les entreprises.

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Dans Mes thèmes, cliquez sur Créer mon premier thème (ou sur la carte Nouveau thème), choisissez s'il s'applique aux Devis ou aux Factures, puis réglez logo, couleurs et mise en page. La section Thème par défaut par type de document fixe le thème de chaque nouveau devis ; sur un devis précis, vous en changez dans le panneau Paramètres de l'éditeur, champ Présentation.

Le pas-à-pas complet de l'éditeur de thème est dans Votre logo et l'apparence de vos devis et factures.

Les structures rédactionnelles : votre contenu type

Une structure, c'est la trame d'un devis : ses sections, leurs titres et leurs descriptions. Par exemple, pour un mariage : « Préparatifs », « Cérémonie », « Soirée », « Livraison ». Les lignes de prestation n'en font pas partie (vous les choisissez dans votre catalogue), pas plus que le client, le numéro ou les dates.

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Enregistrer la structure d'un devis existant

C'est le plus simple : partez d'un devis dont la trame vous plaît.

1. Ouvrez le devis dans l'éditeur

   Depuis Ventes, ouvrez un devis en brouillon avec Modifier.

2. Menu « Actions »

   En haut de l'éditeur, cliquez sur Actions, puis sur Enregistrer cette structure. L'option demande qu'au moins une section porte un titre.

3. Nommez-la

   Donnez un Nom du modèle, choisissez les documents pour lesquels elle est Proposé pour (devis, factures), puis cliquez sur Enregistrer le modèle.

Créer une structure de zéro

Dans Mes structures rédactionnelles, cliquez sur Nouvelle structure : donnez-lui un nom, choisissez les documents concernés et composez vos sections.

Utiliser une structure

Dès que vous avez au moins une structure, le bouton Nouveau devis ouvre une fenêtre : partez d'un Document vierge ou de l'une de vos structures. Dans un devis déjà commencé, le champ Structure rédactionnelle du panneau Paramètres applique une trame.

Et le message qui accompagne le devis ?

Le texte de l'e-mail d'envoi vient de votre modèle d'e-mail, réglé dans Paramètres › Facturation › Envoi d'e-mails. Voir Envoyer un devis et suivre la réponse.