Transformer un devis accepté en facture

En bref

Quand votre client a accepté un devis, vous n'avez rien à ressaisir : Convertir en… crée la facture à partir du devis, avec le même client, les mêmes lignes et les mêmes montants. Vous pouvez facturer en une fois, ou en plusieurs temps : acompte, facture intermédiaire, puis solde.

Prérequis : Un devis au statut « Accepté », signé en ligne ou marqué comme accepté.

Créer la facture

1. Ouvrez le devis accepté

   Dans Finances › Ventes, onglet Devis, filtrez sur Accepté et cliquez sur la ligne. Dans le volet de droite, le bouton Convertir en… est devenu l'action principale.

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2. Choisissez le type de facture

   Convertir en… ouvre un menu :

   Choix	Quand l'utiliser
   Facture	La facture complète ou, après un ou plusieurs acomptes, la facture de solde
   Facture d'acompte	Pour facturer une avance sur le devis
   Facture intermédiaire	Pour une facture d'étape : elle reprend le contenu du devis, à ajuster

3. Relisez la facture

   La facture est créée en brouillon et s'ouvre dans l'onglet Factures de Ventes. Vérifiez-la dans l'aperçu ; Modifier vous permet de retoucher les lignes, la date ou les conditions de règlement.

4. Envoyez-la

   Depuis son volet, cliquez sur Envoyer : la facture prend son numéro, se fige et part chez votre client. Le détail de l'envoi est expliqué dans Envoyer une facture à votre client.

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Dès qu'une facture issue du devis est émise, le devis passe au statut Facturé. Convertir en… reste disponible pour facturer la suite.

Acompte, facture intermédiaire et solde

Un devis se facture en une fois ou en plusieurs temps :

• l'acompte prévu sur le devis (+ Ajouter un acompte dans son récapitulatif) est facturé tout seul à l'acceptation : émis et envoyé si votre client signe en ligne, préparé en brouillon si vous enregistrez vous-même l'accord ;
• un autre acompte se crée avec Convertir en… › Facture d'acompte, en saisissant le Montant de l'acompte (TTC) ;
• la facture de solde (Convertir en… › Facture) déduit les acomptes déjà facturés : votre client ne paie que ce qu'il doit encore.

Le pas-à-pas complet, avec les pièges à éviter (acompte facturé après le solde, factures intermédiaires non déduites), est dans Facturer un acompte, puis le solde.

Dans le volet du devis, la rubrique Paiement indique à tout moment ce qu'il reste à facturer, et Documents liés relie le devis à toutes ses factures.

Si la numérotation des factures n'est pas réglée

À la première facture, Helpho vous demande de régler la série Facture (préfixe, numéro de départ), puis reprend la conversion là où vous l'aviez laissée, avec le type et le montant choisis. Le principe est le même que pour les devis : voir Régler la numérotation de vos devis.