Facturer un acompte, puis le solde

En bref

Pour un mariage ou une prestation importante, on demande souvent un acompte à la signature, puis le solde après la séance. Dans Helpho, tout part du devis accepté : vous facturez l'acompte, puis la facture de solde, qui reprend et déduit ce qui a déjà été facturé en acompte.

L'acompte prévu sur le devis

Si votre devis prévoit un acompte (un pourcentage ou un montant fixe, réglé dans le devis), Helpho prépare la facture d'acompte dès que le devis est accepté.

Une seule facture d'acompte est créée automatiquement par devis, même si l'acceptation est enregistrée plusieurs fois.

Facturer un acompte vous-même

Pas d'acompte prévu sur le devis, ou un montant négocié après coup ? Créez-le à la main.

1. Ouvrez le devis accepté

   Dans Finances › Ventes, onglet Devis, cliquez sur le devis. S'il est accepté, le bouton Convertir en… est en tête de ses actions. S'il ne l'est pas encore, le bouton reste grisé : Le devis doit être accepté pour générer une facture.

2. Choisissez « Facture d'acompte »

   Cliquez sur Convertir en…, puis Facture d'acompte. Une fenêtre vous demande le Montant de l'acompte (TTC). Si des acomptes ont déjà été facturés sur ce devis, elle les rappelle avec ce qu'il reste à facturer : l'acompte ne peut pas dépasser le total du devis.

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3. Créez le brouillon, puis envoyez-le

   Cliquez sur Créer le brouillon. La facture d'acompte s'ouvre dans vos factures, en brouillon, avec une ligne d'acompte par taux de TVA du devis. Vérifiez-la dans l'aperçu (Modifier pour la retoucher), puis cliquez sur Envoyer.

Facturer le solde

1. Ouvrez le même devis

   Une fois la prestation réalisée, revenez sur le devis accepté.

2. Choisissez « Facture »

   Cliquez sur Convertir en…, puis Facture. Helpho crée la facture avec toutes les lignes du devis, et déduit les acomptes déjà facturés : votre client ne se voit réclamer que ce qu'il reste à payer.

3. Relisez et envoyez

   La facture s'ouvre en brouillon dans vos factures. Vérifiez le montant restant dans l'aperçu, puis envoyez-la comme d'habitude.

Reconnaître acomptes et soldes

Dans l'onglet Factures, une pastille précède le statut :

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En ouvrant une facture d'acompte, vous retrouvez ses règlements et, en dépliant Documents liés en bas du volet, le devis dont elle provient.

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Facturer en plusieurs étapes

Pour une prestation longue (un reportage étalé sur plusieurs mois, par exemple), Convertir en… › Facture intermédiaire crée une facture qui reprend le devis sous le libellé « Facture intermédiaire » : ajustez ses lignes à la part réalisée. Helpho ne gère pas d'échéancier automatique : créez chaque facture au moment voulu.