Votre espace client personnalisé
Un espace en ligne à vos couleurs où chaque client retrouve ses galeries, devis, factures et contrats. Créez vos thèmes, puis partagez-le client par client.
7 minIntermédiaireMis à jour le 31 octobre 2026
Ouvrir mon espace clientEn bref
Chaque client dispose d'un espace en ligne, sans compte à créer : il y suit ses projets, signe ses devis et contrats, règle ses factures et retrouve ses galeries. Vous en dessinez l'apparence avec des thèmes, puis vous partagez son lien personnel depuis sa fiche.
Ce que votre client y trouve
| Rubrique | Ce qu'il voit |
|---|---|
| Projets | Chaque projet, son étape, ses séances et les fichiers que vous lui partagez. |
| Devis | Les devis partagés, à signer (voir La signature en ligne de vos devis). |
| Factures | Les factures partagées, à régler (voir Faire payer vos factures par carte). |
| Contrats | Les contrats partagés, à signer (voir Envoyer un contrat et le faire signer). |
| Galeries | Les galeries publiées que vous lui partagez. |
Il peut aussi vous écrire depuis son espace : vous lui répondez depuis Helpho (voir Écrire à vos clients : e-mail et messagerie).
1. Dessiner l'apparence de votre espace
Ouvrez les réglages de l'espace client
Dans le menu de votre compte, cliquez sur Espace client (ou Paramètres › Expérience client › Espace client). Un premier thème, Thème par défaut, est déjà prêt.
AgrandirVos thèmes d'espace client, avec le bouton « Modifier » et la carte « Nouveau thème ». Modifiez le thème
Cliquez sur Modifier sous le thème. L'éditeur s'ouvre en plein écran, avec ses réglages : Structure, Identité (votre logo et votre bannière), Accueil, Couleurs, Décoration, Typographie, Navigation, Modules et Pied de page. L'aperçu montre le résultat au fur et à mesure.
AgrandirL'éditeur d'un thème — les réglages à gauche, l'aperçu de l'espace à droite. Publiez
Enregistrer le brouillon garde votre travail sans rien changer chez vos clients. Cliquez sur Publier pour l'appliquer : vos clients voient toujours la version publiée du thème.
2. Vérifier que l'espace est en service
Sous vos thèmes, l'interrupteur Espace client actif ouvre ou ferme l'espace de tous vos clients d'un coup.
AgrandirIl n'existe pas d'adresse générique à partager : chaque client reçoit son propre lien, depuis sa fiche.
3. Donner son espace à un client
Ouvrez la fiche du client
Dans Clients, cliquez sur le client. Dans la colonne de droite de sa fiche, ouvrez l'onglet Espace client : vous y voyez l'état de son accès, sa dernière visite et son lien, avec Copier.
AgrandirSur la fiche d'un client, l'onglet « Espace client » (l'icône de globe) : l'état de son accès, sa dernière visite et son lien. Cliquez sur « Gérer l'espace client »
Le panneau Gérer l'espace client s'ouvre. À droite, les Actions :
- Ouvrir l'espace client : pour voir exactement ce que voit votre client ;
- Envoyer l'invitation par e-mail : un volet s'ouvre avec l'e-mail prêt à partir. Ajustez les destinataires (À, CC, CCI), l'objet et le message, ajoutez ou non votre signature, puis cliquez sur Envoyer. Le bouton « Accéder à mon espace » et le lien personnel de votre client sont ajoutés automatiquement sous votre message. L'e-mail envoyé apparaît ensuite dans les Échanges de la fiche client (le client doit avoir une adresse e-mail) ;
- Désactiver l'accès : son lien cesse de fonctionner.
Choisissez son thème
Dans la carte Apparence du même panneau, choisissez le thème de ce client. Sans choix, il voit le Thème par défaut.
4. Choisir les galeries visibles dans son espace
Dans le panneau Gérer l'espace client, la partie Ce que voit le client reprend chaque rubrique. Dans Galeries :
- l'interrupteur de chaque galerie la montre ou la retire de son espace ;
- Envoyer le lien (galeries publiées uniquement) envoie à votre client le lien de cette galerie.
Une galerie n'apparaît dans l'espace que si elle est publiée : un brouillon reste invisible, même partagé (voir Partager la galerie avec votre client).
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