Suivre vos factures fournisseurs et ce qu'il reste à payer

En bref

Chaque facture fournisseur a un statut, de son arrivée jusqu'à son paiement. Helpho vous montre d'un coup d'œil ce qui reste à payer, et vous laisse classer chaque facture d'un clic. Celles qui arrivent par la facturation électronique se traitent au même endroit.

Ce qui reste à payer

En tête de Finances › Achats, onglet Factures fournisseurs, deux montants résument l'année en cours : À payer (vos factures non payées) et Payé.

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Les statuts d'une facture fournisseur

Les onglets au-dessus de la liste filtrent sur ces statuts : Toutes, Boîte de réception, À payer (tout ce qui n'est pas encore payé), Payées, et En litige quand une facture est contestée.

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Classer une facture

1. Ouvrez la facture

   Cliquez sur sa ligne dans la liste. Elle s'ouvre avec son justificatif au centre et, à droite, ses informations.

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2. Changez son statut

   Dans la carte des dates et du numéro, choisissez le nouveau Statut : À payer quand vous l'avez vérifiée, Payée une fois réglée. Le changement est enregistré aussitôt, et la rubrique Paiement affiche le Restant dû.

Les factures reçues par la facturation électronique

Quand la facturation électronique est active sur votre compte, les factures que vos fournisseurs vous adressent par ce réseau arrivent toutes seules dans Achats, avec leur PDF : plus rien à saisir. Elles portent la source E-facturation, et un onglet Reçues apparaît pour les retrouver.

Leur montant et leur TVA viennent du fournisseur : ils ne se modifient pas. En revanche, vous leur donnez une suite, et cette décision est transmise au fournisseur.

1. Ouvrez la facture reçue

   Le volet de droite affiche Traitement de la facture reçue, avec l'historique des étapes déjà transmises.

2. Approuvez-la, ou contestez-la

   • Approuver : la facture est bonne. Vous la passerez en Payée une fois réglée : le règlement est alors signalé au fournisseur.
   • Contester : choisissez Signaler une erreur sur la facture (elle passe En litige, votre fournisseur est prévenu et peut la corriger) ou Refuser définitivement la facture. Indiquez ensuite le type d'erreur et le motif ; un commentaire pour votre fournisseur est facultatif.