Créer un contrat de prestation de service

En bref

Un contrat se rédige sur une feuille qui ressemble au document final. Vous y choisissez le client et écrivez (ou collez) votre texte ; le panneau Paramètres porte les détails de la prestation (date, lieu, montant, acompte), qui remplissent automatiquement les variables du texte.

Trois façons de commencer

• De zéro : dans Gestion contractuelle, cliquez sur Nouveau contrat.
• D'un modèle : dans Modèles de contrats, cliquez sur Utiliser en face d'un modèle. Voir Utiliser et créer vos modèles de contrats.
• D'un devis : dans Ventes, ouvrez le devis, puis Actions › Créer un contrat. Le contrat reprend le client, le montant et l'acompte du devis.

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Rédiger le contrat

1. Choisissez le client

   En haut de la feuille, cliquez sur Client ou cliente (« Choisir… »). Le champ est obligatoire : recherchez votre client ou créez-le.

2. Donnez un titre

   Par exemple « Contrat de prestation photographique — mariage ». Il s'imprime en tête du contrat.

3. Écrivez ou collez votre texte

   Le corps du contrat se rédige dans la feuille, avec une barre de mise en forme. Vous avez déjà un contrat dans un autre outil ? Collez-le simplement.

   Inutile d'écrire les signatures : les cadres de signature, le pied de page numéroté et le rapport de signature sont ajoutés automatiquement.

4. Insérez les variables

   Dans le panneau Paramètres, rubrique Variables, cliquez sur une pastille pour l'insérer à l'endroit du curseur. Elle deviendra sa valeur à l'envoi.

   Famille	Variables
   Client	Nom du client, Société du client
   Prestation	Numéro du contrat, Date de la prestation, Lieu, Délai de livraison
   Montants	Montant HT, Montant TTC, Acompte, Acompte (%)
   Vous	Mon nom commercial, Mon SIRET

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5. Renseignez les détails de la prestation

   Dans Paramètres, cliquez sur Détails de la prestation (ou « Repris du devis… » si vous partez d'un devis). Le volet qui s'ouvre regroupe :

   • Quand et où : Date de la prestation, Lieu, Délai de livraison ;
   • Montant et acompte : Montant HT et l'acompte, en pourcentage ou en euros.

   Cliquez sur Valider. Ces valeurs nourrissent les variables du texte et le suivi de vos contrats.

6. Rattachez-le

   Dans Rattachements, reliez le contrat à son Devis lié et à son Projet : vous le retrouverez depuis la fiche du projet (voir Vous servir de la fiche d'un projet).

7. Vérifiez la version finale

   Au-dessus du texte, Voir la version finale remplace les variables par leurs valeurs. Si une variable n'a pas de valeur, un encadré vous le signale : le contrat partirait avec un blanc « _____ » à sa place.

8. Créez le contrat

   Cliquez sur Créer le contrat, en haut à droite. Le contrat reçoit son numéro et rejoint Mes contrats, en Brouillon. Vous pouvez aussi utiliser Enregistrer en brouillon, en bas du panneau, pour mettre votre travail de côté et le reprendre plus tard.

Modifier un contrat

Tant qu'un contrat est en Brouillon, ouvrez-le depuis Mes contrats et cliquez sur Modifier dans son volet. Une fois envoyé, son contenu est figé, pour que ce que votre client signe ne puisse plus changer. Pour repartir d'un contrat existant, utilisez Dupliquer : la copie naît en brouillon, sans signature.

Le contrat est prêt ? Voir Envoyer un contrat et le faire signer.