Laisser Helpho préparer la suite : projets et propositions
Un projet créé dès qu'un devis est accepté, des actions proposées quand une séance avance : réglez ce qu'Helpho fait ou vous suggère de lui-même.
4 minIntermédiaireMis à jour le 31 octobre 2026
Ouvrir les réglagesEn bref
Helpho peut vous faire gagner quelques clics à des moments précis : il crée le projet dès que votre client accepte un devis, et vous propose les bonnes actions quand une séance passe à l'étape suivante. Tout se règle dans Paramètres › Production › Suggestions et automatismes.
Où trouver ces réglages
Ouvrez Paramètres depuis le menu de votre compte, puis, dans la colonne de gauche, Production › Suggestions et automatismes.
Ouvrir Suggestions et automatismesLa page distingue deux choses :
| Ce qui se passe | Votre rôle | |
|---|---|---|
| Automatismes | Helpho agit seul, tant que l'interrupteur est allumé | Allumer ou éteindre |
| Propositions | Helpho vous suggère une action dans un petit panneau | Cliquer, ou ignorer |
Le projet créé à l'acceptation d'un devis
Dès que votre client accepte un devis — en le signant en ligne, ou quand vous l'enregistrez vous-même comme accepté —, Helpho crée le projet à son nom, avec le devis et ses séances rattachés. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir pour préparer la suite.
AgrandirLe réglage Créer le projet à l'acceptation d'un devis est allumé au départ. Éteint, rien ne se crée tout seul : le bouton Créer le projet depuis ce devis reste disponible sur un devis accepté. Pour la suite, voir Vous servir de la fiche d'un projet.
Les propositions à chaque étape d'une séance
Quand vous faites avancer une séance depuis sa fiche, Helpho affiche un petit panneau Étape franchie avec les actions utiles à ce moment-là. Ce ne sont que des propositions : rien ne s'exécute sans votre clic.
Agrandir| Étape atteinte | Ce que Helpho vous propose |
|---|---|
| Séance réalisée | Créer la tâche « Sauvegarder les cartes » — la sauvegarde n'attend pas les retouches |
| Séance réalisée | Créer la galerie — la création d'une galerie s'ouvre, préremplie pour ce client |
| Galerie livrée | Archiver le projet — quand toutes ses séances sont livrées ou annulées |
Une proposition ne vous sert pas ? Éteignez son interrupteur : elle ne sera plus affichée. Vous pouvez la rallumer à tout moment.
Aller plus loin : vos propres automatisations
Pour qu'une action parte vraiment toute seule, sans votre clic — un e-mail quand une séance est livrée, une tâche quand un contrat est signé, un questionnaire trente jours avant un mariage —, créez une automatisation dans Production › Automatisations. Voir Créer une automatisation et Partir d'un modèle d'automatisation.
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