Créer un projet

En bref

Dans Helpho, chaque mission vit dans un projet : un mariage, une séance famille, un catalogue pour une entreprise… Le projet rassemble le client, la ou les séances (le moment de prise de vue), les devis, factures et contrats, les tâches, les échanges et la livraison. Vous le créez en une minute, même sans date de séance.

Ouvrir vos projets

Dans le menu de gauche, ouvrez Production › Projets. La page affiche vos Projets en cours.

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Créer un projet

1. Cliquez sur « Nouveau projet »

   Le bouton se trouve en haut à droite de la liste. Le volet Nouveau projet s'ouvre.

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2. Décrivez le projet

   Sous Le projet :

   • Nom du projet (obligatoire), par exemple « Mariage Laura & Nicolas » ;
   • Client ou prospect (obligatoire) : recherchez la personne dans vos fiches ;
   • Type de projet : mariage, famille, entreprise… il sert à classer vos projets et peut ajouter automatiquement une liste de tâches ;
   • Description : le contexte, les attentes du client.

3. Planifiez la première séance, si vous la connaissez

   Sous Première prestation, laissez coché La planifier maintenant et choisissez :

   • le Format : Séance classique, Mini-séance ou Reportage (un reportage a une heure de début et une heure de fin) ;
   • Date fixée ou À planifier, si la date n'est pas encore arrêtée ;
   • le Titre de la séance (par défaut, le nom du projet), l'heure, la Durée estimée, le Lieu et un Brief (déroulé, demandes particulières, contacts sur place).

   Décochez La planifier maintenant si rien n'est encore fixé : le projet naît sans séance, et vous l'ajouterez plus tard.

4. Cliquez sur « Créer le projet »

   La fiche du projet s'ouvre. Il ne reste qu'à y ajouter vos devis, contrat et tâches : voir Créer un devis et Créer un contrat de prestation de service.

Les autres façons de créer un projet

• Depuis le calendrier : Nouvel événement, puis Séance photo, crée un projet et sa séance sur le créneau choisi.
• À l'acceptation d'un devis : avec l'option Créer le projet à l'acceptation d'un devis (dans Paramètres › Production › Projets), un devis accepté donne naissance à son projet (voir Laisser Helpho préparer la suite).
• Depuis une réservation en ligne : une séance réservée sur votre page arrive dans Helpho avec sa fiche client.

Et après ?

Votre projet apparaît dans la liste, avec son numéro, son client, son type et son étape. Les guides suivants expliquent comment suivre vos projets et vous servir de la fiche d'un projet.