Devis & espace client : la grosse refonte du parcours

Si tu utilises Helpho depuis quelques mois, tu as vu l'éditeur de devis grossir au fil des features. Cession de droits, multi-options, frais kilométriques, débours, notes d'auteur, templates légaux… Tout marchait, mais l'écran était devenu un mur d'options où on ne savait plus par où commencer. On a tout repris à zéro côté UX — sans rien casser des fonctionnalités existantes.

Un parcours guidé en 4 étapes

Plutôt qu'un formulaire interminable, la création de devis est désormais découpée en 4 étapes claires avec un stepper sticky en haut :

① Client — qui, quoi (titre du devis), à quelle date, pour quelle validité

② Prestations — le cœur du devis avec toutes les lignes

③ Mentions — cession, conditions, documents légaux, notes

④ Récap — aperçu plein écran + checklist + bouton de création

Tu peux cliquer sur n'importe quelle pastille du stepper pour naviguer librement, mais impossible d'avancer sans avoir rempli les champs obligatoires de l'étape courante. Si tu cliques « Suivant » sans avoir choisi un client : bandeau rouge animé qui pulse, scroll automatique vers l'erreur, et dès que tu corriges, le bandeau disparaît tout seul.

Les pastilles dépassées passent en vert avec un ✓ pour visualiser ta progression.

Aperçu permanent (et fidèle au PDF)

L'aperçu du devis est désormais toujours visible à droite sur desktop. Tu vois en direct ce que ton client recevra. Sur mobile, un bouton flottant « Aperçu » en bas à droite ouvre la même vue en plein écran.

À l'étape Récap, l'aperçu prend toute la largeur — tu valides une dernière fois avant de cliquer sur « Créer le devis ».

Rendu strictement unifié sur 4 vues

Avant, le rendu du devis pouvait différer subtilement entre l'aperçu d'édition, la page de consultation, ce que voyait le client dans son espace, et le PDF téléchargé. Maintenant ces 4 vues utilisent exactement le même composant de rendu.

Conséquence concrète : si on améliore l'affichage des prestations, ou la zone signature, ou les mentions légales — ça profite immédiatement aux 4 vues. Plus jamais de divergence entre ce que tu vois et ce que ton client reçoit.

Champ Client en mode recherche

Si tu as beaucoup de clients, la liste déroulante devenait illisible. Désormais :

• Une zone de recherche avec icône loupe qui filtre par nom au fur et à mesure que tu tapes
• Quand un client est sélectionné, il s'affiche en pastille coral avec un ✕ pour changer
• Un bouton « + Créer un nouveau client » toujours visible sous le champ
• Cliquer dessus ouvre une modale rapide (nom + email + téléphone) — créé en 1 clic, et le nouveau client est automatiquement sélectionné pour ton devis

Informations : numéros et dates clarifiés

La section Informations est complètement repensée pour rendre évident ce que tu modifies vs ce qui est calculé pour toi :

| Champ | État | Pourquoi |

|---|---|---|

| Titre du devis | Modifiable | Tu décris la mission |

| Numéro précédent (Rappel) | Lecture seule | Indicatif pour vérifier la séquence |

| Numéro de ce devis | Modifiable | Reprise possible d'une numérotation existante |

| Date d'émission (Auto) | Lecture seule | Date du jour, automatique |

| Délai de validité (jours) | Modifiable, défaut 30 | C'est toi qui choisis |

| Date de validité (Calculée) | Lecture seule | Calculée auto à partir du délai |

Les champs verrouillés ont une bordure pointillée + un cadenas à droite — distinction visuelle immédiate vs les champs modifiables.

Prestations : unité par ligne + boutons hiérarchisés

Chaque ligne de prestation a maintenant un sélecteur d'unité : Forfait, Heure, Jour, Demi-journée, Photo, Page, Mois ou « unité » par défaut. Ça remplace le mot « unité » générique qui s'affichait sur tous les PDF.

Les 6 boutons d'ajout sont enfin hiérarchisés : « Prestation » et « Catalogue » en coral (les actions principales), « Frais technique / Texte / Débours / Frais km / Option » en gris uniforme (actions secondaires). Plus de rainbow visuel.

Cession de droits sur tous les devis

Avant : la cession structurée (étendue, destinations, territoire, durée, supports avec montants) était réservée aux notes d'auteur.

Maintenant : un toggle dédié sur les devis facture permet d'ajouter une cession quand tu factures les droits en plus de la prestation. Et un bouton « Voir un exemple » pré-remplit un cas type (portrait corporate web + print, France, 3 ans, avec montants HT) que tu adaptes en 2 clics.

Mentions légales pré-remplies

Le champ Mentions légales est désormais pré-rempli avec les mentions standard obligatoires dès la création :

• Pénalités de retard art. L441-10
• Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
• Dispense d'immatriculation RCS et RM (uniquement pour les micros)

Tu peux les modifier librement. Et le PDF ne les duplique plus si tu as saisi tes propres mentions.

Documents légaux pédagogiques

L'étape Mentions a un encart coral en haut qui explique le pourquoi de chaque document :

• Mentions légales : obligation, affichées en bas du devis
• CGV : acceptées par le client pour signer le devis en ligne
• Clause droit à l'image : autorise la diffusion (portfolio, réseaux)

3 cards distinctes au lieu d'éléments empilés, badge « Renseigné » emerald quand chaque doc a du contenu, et un lien direct « En créer un → » si tu n'as pas de template.

Espace client : signature double mode

Côté ton client, dans son espace dédié, la zone de signature propose désormais 2 modes au choix :

✏ Dessiner — comme avant, parfait sur mobile et tablette. Tracé maintenant en noir sur fond blanc pour une lisibilité parfaite (avant : tracé clair invisible sur le PDF exporté).

⌨ Taper mon nom — comme sur Adobe Sign ou DocuSign : le client tape son nom au clavier, ça s'affiche en cursive italique style signature manuscrite. Beaucoup plus rapide sur ordinateur. Mention juridique de l'art. 1367 du Code civil rappelée pour la valeur légale.

Les deux modes produisent une image PNG enregistrée comme signature — donc strictement compatibles avec ton PDF de devis signé.

Espace client : CGV et clauses cliquables

Le mot « Conditions Générales de Vente » dans la case d'acceptation est désormais un lien coral cliquable qui ouvre une modale plein écran avec le texte complet et un scroll interne. Beaucoup plus engageant qu'un petit menu déroulant. Pareil pour la clause de droit à l'image (lien « Lire la clause complète »).

Si tu n'as configuré aucun document, un message clair invite le client à te contacter directement avant de signer.

PDF avec image de signature

Le PDF téléchargé après signature affiche désormais l'image de la signature (dessin ou nom typé) sous le bloc « Devis accepté et signé électroniquement » + tampon SIGNÉ. Avant : seul le texte « accepté » apparaissait, ce qui manquait de crédibilité juridique.

Tout est rétrocompatible

Tes devis existants continuent de fonctionner exactement comme avant. Toutes ces améliorations s'appliquent automatiquement aux nouveaux devis que tu créeras, et aux devis existants quand tu les modifieras.

Si quelque chose ne va pas dans ce nouveau parcours, écris-nous — c'est ce qui nous permet d'itérer vite.