Vos données
Importer depuis un autre logiciel, exporter, RGPD et suppression du compte.
- 1Passer à Helpho depuis un autre logicielAbby, Indy, Freebe, Tiime, HoneyBook, Excel… Ce que vous pouvez reprendre, dans quel ordre, et comment récupérer ce que votre ancien logiciel n'exporte pas. 6 minDébutant
- 2Importer vos clients depuis un fichierReprenez votre liste de clients depuis Excel, Google Sheets ou l'export de votre ancien logiciel : fichier modèle, vérification ligne par ligne, annulation possible. 6 minDébutant
- 3Importer vos anciens devis, factures et dépensesReprenez l'historique de votre ancien logiciel : vos devis et factures gardent leur numéro d'origine, vos dépenses rejoignent vos achats et votre pilotage. 8 minIntermédiaire
- 4Ranger vos anciens PDF sur vos fiches clientsDéposez le ZIP des devis et factures PDF de votre ancien logiciel : Helpho les range sur les fiches de vos clients, pour les retrouver à tout moment. 4 minDébutant
- 5Exporter vos donnéesTéléchargez vos clients, prospects, devis, factures, encaissements et dépenses en CSV, un par un ou tous ensemble dans une archive ZIP. 4 minDébutant
- 6Vos données personnelles et le RGPDLes documents qui encadrent votre utilisation de Helpho, la preuve de vos acceptations, et comment exercer vos droits : accès, portabilité, effacement. 4 minDébutant
- 7Supprimer votre compteOù se trouve la suppression du compte, ce qu'elle efface, ce qu'il faut faire avant, et pourquoi elle passe par nous si vous avez émis des factures. 4 minDébutant
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