Clients, prospects et communication
Fiches clients, prospection, formulaires de contact, messagerie, newsletter et planning éditorial.
- 1Créer une fiche clientAjoutez un particulier ou une entreprise en quelques secondes : recherche INSEE, adresse, contacts et catégories, pour des devis et factures justes. 5 minDébutant
- 2Travailler avec la fiche clientCoordonnées, contacts, commentaires, échanges, solde, opportunités, tâches et projets : tout ce que vous vivez avec un client, sur un seul écran. 7 minDébutant
- 3Retrouver, classer et fusionner vos clientsRecherche, filtres, catégories de contacts, export Excel, suppression et fusion des fiches en double : gardez un carnet d'adresses propre. 6 minDébutant
- 4Écrire à vos clients : e-mail et messagerieEnvoyez un e-mail depuis la fiche client, avec pièces jointes et envoi programmé, ou discutez en direct dans la messagerie de l'espace client. 6 minDébutant
- 5Suivre vos opportunités dans la prospectionChaque demande devient une opportunité : suivez-la étape par étape, notez vos échanges, relancez au bon moment et marquez-la gagnée ou perdue. 8 minIntermédiaire
- 6Recevoir vos demandes avec un formulaire de contactCréez un formulaire à votre image, intégrez-le à votre site ou partagez son lien : chaque demande arrive dans votre prospection, sans rien recopier. 8 minIntermédiaire
- 7Envoyer une newsletter à vos clientsGardez le lien avec vos clients : une campagne composée en blocs, envoyée à ceux qui ont donné leur accord, à une catégorie ou à une sélection. 7 minIntermédiaire
- 8Organiser vos publications avec le planning éditorialPréparez vos posts Instagram, TikTok, LinkedIn ou Facebook, planifiez-les dans un calendrier et reliez-les à vos projets, galeries et clients. 6 minDébutant
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